(资料图片仅供参考)

6月30日，中南建设(SZ000961)回复关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函。

针对公司债务违约的具体情况，中南建设指出，截至2023年3月31日，公司银行借款期末余额277.27亿元，其中5.58亿元本金的借款存在逾期未兑付的情形；向信托公司等其他非银行金融机构借款期末余额134.43亿元，其中41.93亿元的借款存在逾期情形。

截至2023年3月31日，公司境外子公司期末4只存续的美元优先票据本金合计45,319.23万美元，折合人民币311,420.15万元。其中，债券代码为XS2349744594和XS2008677341的两只美元优先票据的部分持票人在票据到期后未接受交换要约，期末本金合计2,969.60万美元存在到期尚未还本付息，应付利息合计人民币3,032.52万元。债券代码为XS2288886216和XS2484448787的两只美元优先票据暂未支付半年度利息，期末本金合计4.23亿美元。

截至2023年6月28日，按当日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币7.2101元折算，债券代码为XS2349744594和XS2008677341的两只美元优先票据应支付本息合计人民币2.52亿元；债券代码为XS2484448787的美元优先票据已到期，暂未兑付，应支付本息合计人民币14.91亿元；债券代码为XS2288886216的美元优先票据暂未支付最近两期利息，金额折合人民币为1.99亿元。

针对期末银行与非银机构借款合计47.51亿元的逾期情况，公司通过协商展期、偿还、优化协议等方式解决。对于尚未解决的逾期情况，公司制定的解决措施如下：积极与每家金融机构沟通，探讨优化协议的可能性，并积极寻求新增融资，为未来发展留出更多空间。继续推动销售，加快回款，保持灵活的经营节奏，努力盘活资产，坚持审慎策略，严格控制支出，确保经营安全。充分利用资本市场，补充权益资本，扩展新的融资，更快恢复盈利，引导市场信心。

境外美元优先票据方面，优先票据持有人持有票据本金额的1%的现金赎回，剩余票据本金额的99%和截至重组生效日（不包括当日）全部持有票据应计未付利息发行新票据，新票据按3:7的比例分为第1批和第2批，分别在重组生效日（“新发行日”）后3年和4年到期。新票据将有强制赎回条款，就第1批而言，要求公司境外子公司在新发行日起18个月、24个月和30个月赎回新发行日该批次票据本金总额的5%，以及就第2批而言，截至新发行日期后30个月、36个月和42个月赎回新发行日该批次票据本金总额的5%。